В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что без помощи знатока тонких механизмов ему не обойтись. Его путь приводит в Тулу, к легендарному, но всеми позабытому умельцу по прозвищу Левша. Мастер, живущий в тени былой славы, соглашается помочь. Неожиданный союз блестящего придворного и гениального простолюдина бросает их в водоворот дворцовых заговоров, где каждому шагу угрожает опасность.
Им предстоит не просто найти создателя диковинки. Им придется вступить в противостояние с могущественными силами, скрывающимися в высших эшелонах власти. Расследование выведет на старые семейные секреты, которые лучше было не тревожить. Перед Петром и Левшой встанет тяжелый вопрос: где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца? От их решения будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.